異形の鬼を使役する能力で、歴史を陰から支えてきた矢背家。一族最年少の鬼使い・鴇守は、体長40センチしかない小鬼の夜刀と、15歳から5年半、鬼使いの仕事をしている。
「俺は鴇守のキスがいい」。
初仕事の前日、夜刀が求めた報酬は血でも肉でもなく鴇守のキスだった。報酬以外でも身体に触れてくる夜刀に頭を痛める毎日だったけれど……。

【夜更けに花降る】
裁判所事務官の山田は、マンションの隣人・高天が吸う煙草の奇妙な香りに不信感を抱き、彼の周囲を探り出す。

【明け方に止む雨】
弟の自殺を認められない里村は、自殺の理由を探る為、刑事の結城と共に弟の足跡を追い始めるが……。

老舗の高級味噌屋の若旦那・鶴来升一郎（つるぎしょういちろう）は、名だたる道楽息子で器用貧乏の変わり者。そんな彼のご贔屓（ひいき）は、物の怪が見える曲者（くせもの）の幇間（たいこもち）・与三郎（よさぶろう）。嘘か真実か若旦那、与三郎に言い寄って......！？吉原（よしわら）の料亭「幻月楼（げんげつろう）」を夜ごと彩る不思議な事件！げに恐ろしきは人間か妖（あやか）しか――

お隣同士で幼馴染み。漫画家を夢見るトキオと、得意の料理を作り応援するナツメは、家族同然に育ってきた。こんな毎日がずっと続くと思っていたのに、ナツメと友人との間に起こったトラブルが原因で、事態は予想外の方向へ。プロの漫画家になるため突然上京を決めたトキオ。上京前夜「一回でいい、明日になったら、全部忘れるから」と懇願するトキオに応え、体を重ねたナツメは――。